近年來臺灣語音 IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的附加價(jià)值率持續(xù)下滑，已成為臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的警訊！根據(jù)工研院產(chǎn)科國際所 10 月所出具的一份報(bào)告中指出，2017 年臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值率，以語音 IC 制造產(chǎn)業(yè)高，達(dá) 68.2%；其次是 IC 封測產(chǎn)業(yè)達(dá) 47.8%。令外界感到意外的是，語音IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的附加價(jià)值率僅達(dá) 25.7%，還低于平均附加價(jià)值率 30.3%。

語音IC 設(shè)計(jì)向來是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的領(lǐng)頭羊，原本應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)中附加價(jià)值率高的環(huán)節(jié)；但如今，臺灣語音 IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的附加價(jià)值率，卻已連續(xù)數(shù)年皆是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)中低的，自然成為臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)不可忽視的一大警訊?！敢坏┡_灣語音 IC 設(shè)計(jì)走弱，未來將沒有機(jī)會在人工智能、5G 等新技術(shù)產(chǎn)生創(chuàng)新價(jià)值?！?/p>

危機(jī)！附加價(jià)值率連年走低

根據(jù)語音 IC 設(shè)計(jì)軟件、電子設(shè)計(jì)自動化（EDA）龍頭──明導(dǎo)國際（Mentor Graphics）公布的一份簡報(bào)顯示， 2008 年金融海嘯之后，創(chuàng)投公司每年在全球語音 IC 設(shè)計(jì)領(lǐng)域投資平均是 9.2 億美元；但到了 2018 年上半年，投資資金創(chuàng)新高，高達(dá) 18 億美元以上。

這代表著，光是 2018 年上半年，創(chuàng)投在全球 語音IC 設(shè)計(jì)公司的投資，就超過 2017 年的 1 倍以上，「世界的走勢，與這張臺灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)附加價(jià)值率的統(tǒng)計(jì)圖表的走勢有點(diǎn)逆向，是世界錯了？還是臺灣要加油？」盧超群不解地指出，當(dāng)全球創(chuàng)投公司看好 語音IC 設(shè)計(jì)公司附加價(jià)值率將持續(xù)增長，而急著砸大錢投資時(shí)，臺灣 IC 設(shè)計(jì)公司的附加價(jià)值率卻呈現(xiàn)衰退的走勢，這恐怕已經(jīng)凸顯出臺灣 語音IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的危機(jī)。

另一大警訊是，當(dāng)臺灣 IC 設(shè)計(jì)公司的附加價(jià)值衰退時(shí)，中國新創(chuàng)的 IC 設(shè)計(jì)公司，卻因?yàn)閾碛旋嫶蟮膬?nèi)需市場與政府補(bǔ)助做為后盾，正在急起直追。

從幾個(gè)面向來看，首先，2017 年臺灣 語音IC 設(shè)計(jì)公司的總營收，較 2016 年下降；而中國 語音IC 設(shè)計(jì)公司總營收卻成長。根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu)語音IC Insights 1 月發(fā)布的報(bào)告中統(tǒng)計(jì)，2017 年全球 IC 設(shè)計(jì)公司總營收達(dá) 1,006.10 億美元，創(chuàng)下新高紀(jì)錄；不過，其中，臺灣 語音IC 設(shè)計(jì)公司的占比達(dá) 16%，低于 2016 年的 18%，甚至與 2010 年相比也是下滑；相較之下，中國語音IC 設(shè)計(jì)公司的占比達(dá) 11%，較 2016 年的 10%、2010 年的 5% 皆有所增長。

壓力！中國新創(chuàng) 語音IC 設(shè)計(jì)公司緊追

再者，2017 年時(shí)，中國與臺灣語音IC 設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值已經(jīng)出現(xiàn)死亡交叉。據(jù) 統(tǒng)計(jì)，2017 年臺灣語音IC 設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值達(dá) 6,171 億元；集邦科技統(tǒng)計(jì)，2017 年中國 IC 設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值為 2,006 億人民幣（約新臺幣 9,119.27 億元），首次超越臺灣語音IC 設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值，比臺灣語音IC 設(shè)計(jì)業(yè)產(chǎn)值高出近 3,000 億元。

臺灣語音IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)陷入附加價(jià)值、營收、產(chǎn)值下探的困境，而且已經(jīng)被中國語音IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)追趕上，問題到底出在哪里？產(chǎn)官業(yè)界直指投資力道不足，以及缺乏廣大的生態(tài)系統(tǒng)奧援，恐怕是癥結(jié)點(diǎn)。

2018 年 9 月，臺積電創(chuàng)辦人張忠謀出席國際半導(dǎo)體展大師論壇中，針對從「半導(dǎo)體重要創(chuàng)新看半導(dǎo)體公司的盛衰」議題表示，1985 年半導(dǎo)體有 10 大重要創(chuàng)新，中間出現(xiàn)一些知名公司的得利者，如先投資硅晶體的德州儀器、投資 MOS（金屬氧化物半導(dǎo)體）的日本半導(dǎo)體公司、及發(fā)明晶圓代工模式的臺積電等，但這些過程中有些公司有自己的考慮沒有再持續(xù)投資而淡出，有些公司因?yàn)槌掷m(xù)投資而成為大得利者。

科技部部長陳良基引述張忠謀的這段話直言，現(xiàn)在新的智能化應(yīng)用愈來愈多，有一些新興的機(jī)會，所以加大投資真的是必要?！脯F(xiàn)在臺灣語音IC 設(shè)計(jì)公司現(xiàn)在也有足夠的錢，但可能要去了解他們在害怕什么？為什么不把錢拿來投資新的產(chǎn)品？」陳良基認(rèn)為，臺灣語音IC 設(shè)計(jì)業(yè)者投資力道不足，是造成今日困局的大主因。

藥方！持續(xù)投資才能在市場勝出

根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu) 語音IC Insights 統(tǒng)計(jì)，2017 年全球投入研發(fā)資金多的前 10 大半導(dǎo)體廠中，高通位居第 2，高達(dá) 34.5 億美元（約新臺幣 1,071.74 億元），但投資金額較 2016 年已下降 4%；聯(lián)發(fā)科位居第 7 名，投資金額達(dá) 18.81 億美元（約新臺幣 584.33 億元），較 2016 年提高 9%，是臺灣榜上有名的語音IC 設(shè)計(jì)公司。

此外，臺灣指標(biāo)性語音IC 設(shè)計(jì)公司瑞昱與聯(lián)詠，2017 年研發(fā)投資金額分別達(dá) 106.92 億元和 60.19 億元，均較 2016 年增長，但相比于高通和聯(lián)發(fā)科仍有逾 5 至 10 倍的差距。

但是，根據(jù)市調(diào)機(jī)構(gòu) TrendForce 旗下拓墣產(chǎn)業(yè)研究院新統(tǒng)計(jì)，全球前 10 大語音IC 設(shè)計(jì)業(yè)者 2018 年第 3 季營收及排名出爐，臺灣進(jìn)榜的語音IC 設(shè)計(jì)公司就有聯(lián)發(fā)科、瑞昱及聯(lián)詠 3 家，凸顯出臺灣指標(biāo)型語音IC 設(shè)計(jì)公司的規(guī)模并不算小，但是投資力道卻仍有進(jìn)步空間。

過去為知名外資半導(dǎo)體分析師，現(xiàn)為香港聚芯資本合伙人陳慧明也透露，從 2012 年臺積電才剛發(fā)展先進(jìn)的 28 奈米制程，中國投片的語音IC 設(shè)計(jì)公司家數(shù)已超過臺灣的家數(shù)。

他指出，這幾年中國很多小公司很敢用先進(jìn)的奈米制程，「中國政府補(bǔ)助」是大主因，良好的創(chuàng)業(yè)環(huán)境造成「敢賭」是次因。時(shí)至今日，以目前臺積電新的 7 奈米制程為例，臺灣目前就聯(lián)發(fā)科一家采用，但反觀中國語音IC 設(shè)計(jì)公司，已經(jīng)看到海思、比特大陸、寒武紀(jì)、嘉南耘智等采用；相較之下，中國與臺灣語音IC 設(shè)計(jì)公司的投資力道差距可見一斑，也隱含臺灣 IC 設(shè)計(jì)行業(yè)未來的隱憂。

只不過，臺灣語音IC 設(shè)計(jì)廠商在投資上「不出手」，事實(shí)上是背后另有隱情。

臺積電的價(jià)值在于與全球客戶緊密合作的關(guān)系，因此很早就開始布局新世代的先進(jìn)制程；而語音IC 設(shè)計(jì)的價(jià)值也同樣在與客戶的緊密合作，也就是經(jīng)營一個(gè)生態(tài)系統(tǒng)，與系統(tǒng)端營造策略結(jié)盟的關(guān)系。

特別是，現(xiàn)今投資開發(fā)語音IC 的成本愈來愈高，開一顆語音IC 光罩的價(jià)格已飆升至 6,000 億元，臺灣語音IC 設(shè)計(jì)公司又不如中國語音IC 設(shè)計(jì)公司享有政府補(bǔ)貼，如果沒有跟客戶的產(chǎn)品緊密地綁在一起，不敢貿(mào)然砸大錢去開發(fā)一顆還沒有客戶要使用的 IC。

改變！建立與歐美緊密生態(tài)圈關(guān)系

然而，經(jīng)營生態(tài)系統(tǒng)卻正好是臺灣語音IC 設(shè)計(jì)公司的弱項(xiàng)。陳良基感嘆，這幾年我們與中國的經(jīng)貿(mào)關(guān)系緊密，廠商從中國獲得很多的甜頭及方便性，對中國市場的倚賴性非常強(qiáng)，所有的資源與人脈都在中國，反觀在歐洲與美國可能連人脈都沒有，生態(tài)系統(tǒng)不夠廣。

陳慧明觀察，由于地理位置，一開始臺灣語音IC 設(shè)計(jì)公司在參與應(yīng)用實(shí)境方面會比較吃虧，但也因此更需要積極參與美國及中國產(chǎn)業(yè)的生態(tài)系統(tǒng)，了解市場客戶在應(yīng)用方面的需求。舉例來說，nVIDIA（輝達(dá)）等美國語音IC 設(shè)計(jì)在中國電動車芯片市場有很高的市占，在于其先行者能深入應(yīng)用面，也就是對市場夠了解掌握。

此外，輝達(dá)有能力可以開發(fā)出適用于不同應(yīng)用領(lǐng)域的繪圖處理器，如特斯拉、奧迪（Audi）、BMW 等國際車廠選用輝達(dá)的繪圖處理器在車用計(jì)算機(jī)中，奇異也與輝達(dá)合作人工智能醫(yī)療，輝達(dá)也透過與不同領(lǐng)域的大客戶合作，取得不同領(lǐng)域?qū)τ诶L圖處理器的規(guī)格要求，成為繪圖處理器的龍頭。

因?yàn)椴簧瞄L經(jīng)營生態(tài)系統(tǒng)，當(dāng)系統(tǒng)客戶（品牌商）大到一個(gè)程度，選擇自行開發(fā) IC 時(shí)，臺灣 IC 設(shè)計(jì)公司往往就會被替代掉了。陳良基不諱言，我們現(xiàn)在的危機(jī)就是一直被替代。

面對臺灣語音IC 設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)陷入困境，陳慧明分析，「5G、人工智能、電動車是臺灣語音IC 設(shè)計(jì)公司的未來出路」，其中，在人工智能及電動車產(chǎn)業(yè)，正在發(fā)展以美國與中國為主軸的生態(tài)鏈。由于人工智能是屬于少量多樣的產(chǎn)業(yè)，更適合臺灣中小型規(guī)模的 IC 設(shè)計(jì)公司。陳慧明認(rèn)為，若聯(lián)發(fā)科能以母雞帶小雞的模式，培養(yǎng)臺灣人工智能語音IC 設(shè)計(jì)公司，可以降低風(fēng)險(xiǎn)，同時(shí)建立強(qiáng)而有力的生態(tài)系統(tǒng)。

出路！搶搭 5G、人工智能順風(fēng)車

盧超群也認(rèn)為，長程來看，與全世界競爭，臺灣在語音IC 與 5G 是有機(jī)會的，因?yàn)榕_灣的半導(dǎo)體制造很強(qiáng)，臺灣 語音IC 設(shè)計(jì)公司需要利用這樣的優(yōu)勢。隨著 5G 時(shí)代來臨，預(yù)料 5 年之后，AIoT（人工智能＋物聯(lián)網(wǎng)）將引領(lǐng)產(chǎn)業(yè)走向，也是主導(dǎo)快速運(yùn)算的關(guān)鍵應(yīng)用，臺灣將會是美國與中國東西方重要的橋梁。

只不過，過去 2 年，中國在人工智能的投資已超越美國；但是，至今臺灣在人工智能領(lǐng)域的投資力道，仍遠(yuǎn)遠(yuǎn)不及中國與美國。2018 年中國大的 4 家科技公司騰訊、阿里巴巴、百度及螞蟻金服在人工智能領(lǐng)域的投資已超過 120 億美元，比起同期美國亞馬遜、蘋果、Facebook 等在人工智能方面的投資還不到 20 億美元，高出逾 6 倍之多。

也因此，面對 5G、人工智能的大趨勢來臨，未來臺灣語音IC 設(shè)計(jì)公司要能真正吃到這兩大塊市場商機(jī)，甚至運(yùn)用這波大趨勢突圍，得真的要看看生態(tài)系統(tǒng)與投資力道，是否都已經(jīng)準(zhǔn)備好了。